La propuesta de reestructuración de CODERE obtiene el apoyo de los bonistas

 El periodo de adhesiones al contrato finaliza el próximo 28 de mayo.

La operación cuenta ya con el apoyo de los actuales accionistas del grupo, tras la ratificación del acuerdo por parte de la junta de Codere.

Codere confirma que el acuerdo denominado “lock-up agreement”, suscrito con sus principales acreedores financieros en el marco del proceso de reestructuración de la compañía, ha obtenido a la fecha la adhesión de los tenedores de aproximadamente el 89% de los 500.000.000 de euros de Bonos Senior y el 94% de los 300.000.000 de dólares americanos de Bonos Senior, así como del 90% de la titularidad de los Bonos Súper Senior.

El acuerdo de “lock-up agreement”, anunciado por la compañía el pasado 22 de abril y sujeto a derecho inglés, establece que para su implementación debe ser ratificado en el Reino Unido, tras haber alcanzado previamente el respaldo de al menos el 75% ambas clases de bonos, por lo que la propuesta de reestructuración ha logrado así los apoyos necesarios para la continuación del proceso. 

Los bonistas podrán seguir adhiriéndose a este acuerdo hasta el próximo 28 de mayo. Aquellos que confirmen su consentimiento a la reestructuración antes de esta fecha, tendrán derecho a percibir una “comisión de aceptación”, sujeta a la implementación de la reestructuración, equivalente al 0,25% del importe de principal de los Bonos Súper Sénior y/o los Bonos Sénior (según sea de aplicación). 

Junta General Extraordinaria y apoyo de los accionistas

El pasado 11 de mayo de 2021 la compañía convocó una Junta General Extraordinaria al objeto de someter a su ratificación la suscripción por parte de la sociedad de este acuerdo de “lock-up agreement”, logrando el compromiso de la amplia mayoría del capital social y su respaldo por lo tanto también al proceso de reestructuración.

Financiación hasta la reapertura total del negocio

Este acuerdo de reestructuración financiera muestra la confianza de los actuales acreedores del grupo en el proyecto de la compañía, su equipo gestor y los más de 10.000 empleados que conforman la organización.

Su ejecución supone la inyección en la sociedad de hasta 225 millones de euros adicionales en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de euros de deuda, correspondientes a parte de los bonos senior garantizados ya existentes, situando el endeudamiento de Codere en niveles considerados sostenibles una vez normalizado el negocio y otorgando a la compañía la solvencia necesaria hasta la reapertura total de sus operaciones, de acuerdo a las proyecciones actuales.

El ingreso de los nuevos fondos se materializa a través de un préstamo puente de 100M€, de los cuales 30M€ se aportaron tras el anuncio de reestructuración el pasado 27 de abril y 70M€ que se espera emitir antes de finales de mayo tras haberse obtenido la adhesión de más del 75% de los bonistas; y hasta 125M€ adicionales concedidos a través de Bonos Súper Senior que se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración.

Sobre Codere

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