CODERE informa a la CNMV sobre calificaciones crediticias asignadas por “S&P Global”

CODERE ha emitido una comunicación a la CNMV de acuerdo con la cual “S&P Global” ha asignado “una calificación crediticia de CCC- a la emisión del primer tramo de €85 millones de los €250 millones de nuevos bonos súper sénior con vencimiento en septiembre de 2023, emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. el 29 de julio de 2020”.

En esta misma Información Privilegiada se refiere que la emisión es puesta en CreditWatch positive reflejando la probabilidad de una mejora de calificación crediticia en los próximos tres meses una vez completada la reestructuración de la deuda.

También informa de una calificación crediticia preliminar de CCC+ a la emisión del segundo tramo de €165 mm de bonos súper senior basada en la estructura de capital esperada tras completar el Scheme of Arrangement. Por último, se refiere a “la actual calificación de CC de emisor de Codere y de sus emisiones de €500 mm y $300 mm de bonos sénior garantizados se mantiene sin cambios con perspectiva negativa”.