CODERE no pagará hoy los intereses de su emisión de Bonos en dólares

AZARplus/E.P.- Según ha informado la propia Compañía a la CNMV, CODERE ha acordado no dotar a su filial Codere Finance Luxembourg de los fondos necesarios para satisfacer los intereses adeudados por una emisión de Bonos en dólares que debían satisfacerse hoy, lunes 17 de febrero. La multinacional española de Juego, en preConcurso de Acreedores y en plena batalla contra los Fondos Buitre, ha decidido hacer uso del periodo de gracia de treinta días “expresamente previsto en los términos y condiciones de dicho instrumento”.

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A mediados del pasado mes de enero, Codere ya anunció que efectuaría el pago del cupón de otra emisión de bonos por 760 millones de euros a la que debía hacer frente al no contar con fondos para ello.

La pasada semana, el grupo agotó el plazo que tenía para la extensión de su crédito senior sin haber podido alcanzar un acuerdo con al menos la mitad de sus bonistas, condición que era necesaria para que la operación siguiera adelante sin poner así en peligro la viabilidad de la compañía.

La compañía continua las negociaciones con los titulares de los bonos “de cara a conseguir un acuerdo para la reestructuración de la deuda corporativa”.

El pasado 9 de enero Codere llegó a un acuerdo con las entidades acreedoras para la extensión de un crédito senior firmado el pasado 5 julio tras no abonar a la fecha de vencimiento los 127,1 millones de euros dispuestos en el contrato, que incluye un plazo de renovación de 30 días, extensible hasta el 15 de abril, y un aumento del tipo de interés.

Esa oferta suponía aplicar un plazo de renovación de 30 días, finalizando este jueves, que era extensible hasta el 15 de abril de 2014, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones ligadas a la evolución de las negociaciones y alcance de un acuerdo con los bonistas.

En su oferta a la compañía, los bonistas, que poseen la mayor parte de dos emisiones de 760 millones de euros y 300 millones de dólares del grupo, ofrecían una inyección de capital a cambio de pasar a poseer una participación mayoritaria en el capital del grupo de juego privado.

El grupo de juego privado tiene como principal accionista a la familia Martínez Sampedro, que controla más del 63% de su capital. A cierre del pasado mes de septiembre, la deuda de Codere superaba los 1.200 millones de euros.