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La transacción inicial es de 50,8 millones de euros, de los cuales 23,5 millones se pagarán en nuevas acciones de GiG y 27,3 millones en efectivo

Gaming Innovation Group adquiere Sportnco

AZARplus

Gaming Innovation Group Inc. ha firmado hoy un Acuerdo de Compra de Acciones para adquirir la compañía de iGaming Sportnco Gaming SAS.

Sportnco es uno de los principales proveedores de plataformas de apuestas y juegos de azar para los operadores en los mercados regulados a través de sus apuestas deportivas y PAM desarrollados internamente.

La empresa fusionada mejorará y reforzará la posición de GiG como uno de los principales proveedores de plataformas y medios de comunicación de la Industria, con productos innovadores y propios, y creará uno de los mayores y más dinámicos proveedores de iGaming regulado, con una presencia geográfica sin parangón.

Combinados, GiG y Sportnco tendrán licencia en 25 mercados, actualmente con unos 55 clientes, ya que la presencia geográfica de Sportnco es altamente complementaria a la oferta actual de GiG. El producto de apuestas deportivas de primera categoría de Sportnco es sólido, y se espera que la adquisición cree atractivas sinergias comerciales, operativas y tecnológicas, además de permitir el ahorro de costes y la posibilidad de acelerar el crecimiento.

Sportnco estima unos ingresos para 2021 superiores a los 9 millones de euros con un EBITDA de unos 5 millones de euros. La transacción inicial es de 50,8 millones de euros, de los cuales 23,5 millones se pagarán en nuevas acciones de GiG y 27,3 millones en efectivo.

Además, GiG asumirá una deuda existente en Sportnco de 19,2 millones de euros y habrá un reparto de beneficios de hasta 23,0 millones de euros en función de los resultados de Sportnco en 2022 y 2023. GiG también ha firmado un acuerdo con SkyCity Entertainment Group Limited, por el que SkyCity, sujeto a la finalización de la adquisición, invertirá 25 millones de euros en GiG a través de una emisión dirigida de acciones a 18,00 coronas noruegas por acción, que financiará la mayor parte de la transacción en efectivo.

El proceso de compra está previsto para febrero de 2022 y está sujeto a las aprobaciones necesarias de las autoridades de Juego pertinentes, a la aprobación de los accionistas para aumentar las acciones autorizadas de GiG, a la aprobación de los bonistas sobre la refinanciación de los préstamos en Sportnco y a la aprobación final del Consejo de Administración de GiG.

Richard Brown, Director General de GiG dijo: “Estamos tremendamente entusiasmados de dar la bienvenida a Sportnco a la oferta de productos de Gaming Innovation Group. La transacción acelera nuestra visión a largo plazo de convertirnos en un líder mundial en la prestación de servicios de plataforma, apuestas deportivas y medios de comunicación a la Industria del Juego online.

El perfil regulatorio enormemente complementario y las apuestas deportivas de alta calidad que tiene Sportnco, amplían rápidamente el mercado abordable de ambas empresas a corto y largo plazo. Herve y el equipo de Sportnco han construido una empresa fantástica durante la última década, creando un gran producto y trabajando en una serie de mercados regulados competitivos y tienen un historial de éxito probado. Estamos muy contentos de combinar la oferta de las dos empresas y acelerar nuestro potencial de crecimiento.”

Hervé Schlosser, Director General y fundador de Sportnco, dijo: “GIG y Sportnco encajan a la perfección tanto en términos de producto como de áreas geográficas de negocio, pero también porque comparten los mismos valores corporativos. Estoy entusiasmado con el potencial de ventas de nuestras marcas combinadas.

Las apuestas deportivas de Sportnco añadirán fuerza y atractivo a la oferta de GIG y nuestras soluciones PAM mutuas nos permitirán cubrir los mercados regulados europeos y americanos para todos nuestros clientes actuales y futuros.”

El Director General de SkyCity, Michael Ahearne, ha declarado que “estamos entusiasmados de que SkyCity amplíe su asociación estratégica con el equipo de GiG. GiG es un operador online consolidado al que hemos llegado a conocer bien desde que nos asociamos a mediados de 2019 para lanzar el SkyCity Online Casino.

La asociación ha proporcionado a SkyCity acceso a una categoría de Juego complementaria y de gran crecimiento y nos ha permitido seguir una estrategia omnicanal. El negocio combinado de GiG/SportNCo tendrá licencia o certificación en más de 20 jurisdicciones, incluyendo mercados en crecimiento como Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Estamos encantados de apoyar a GiG en la financiación de la transacción, convirtiéndonos en uno de los principales accionistas y ayudando a GiG a ejecutar su visión estratégica a través de la representación en el Consejo. Es importante que la inversión en capital construya nuestra capacidad digital y fortalezca nuestra alineación estratégica con GiG”.

Richard Brown añade: “También estamos encantados de incorporar a SkyCity como nuevo accionista, una empresa que goza de gran prestigio en el segmento de la Industria presencial. Se espera que la perspectiva y el enfoque de ambas empresas en torno a la digitalización del Juego, en constante evolución, permita obtener beneficios estratégicos, ya que GiG se beneficia de décadas de experiencia en el sector para perfeccionar nuestra oferta y SkyCity se beneficia de la experiencia digital de primera mano que posee GiG, así como de las nuevas oportunidades que ofrece la transacción con SportNCo”.

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