Flutter refinancia su deuda con una emisión de bonos y un nuevo tramo de préstamo por valor de 2.800 millones de dólares

Flutter Entertainment ha anunciado una operación financiera para reestructurar su deuda vinculada a la reciente adquisición de Snaitech. El grupo ha lanzado una oferta de bonos senior garantizados con vencimiento en 2031, denominados en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas, a través de su filial Flutter Treasury DAC. Simultáneamente, ha activado una tercera ampliación de su línea de crédito tipo “Term Loan B” también en dólares.

Con estas operaciones, Flutter prevé captar un total de 2.800 millones de dólares, fondos que destinará íntegramente a cancelar su línea de crédito puente, utilizada en parte para financiar la compra de Snaitech, así como para cubrir gastos asociados, comisiones y otros costes derivados.

Los bonos se solicitarán para su cotización en la Bolsa Internacional de Valores y estarán dirigidos exclusivamente a inversores institucionales cualificados, al no tratarse de una oferta pública ni registrarse bajo la legislación estadounidense.

Esta refinanciación forma parte del plan estratégico de Flutter tras cerrar operaciones corporativas por más de 2.600 millones de dólares en los últimos meses, incluyendo la adquisición del operador brasileño NSX Group. Además, el grupo mantiene sus previsiones para 2025 con una horquilla de ingresos estimada entre 17.080 y 17.530 millones de dólares, y un EBITDA ajustado de hasta 3.400 millones.