Con vencimiento en 2031 y tipos de interés fijos del 5,875%, 4% y 6,125%, según divisas
Flutter emite bonos por 1.750 millones para financiar la adquisición total de Fanduel
AZARplus
Flutter Entertainment ha anunciado una nueva emisión de bonos senior garantizados por un total de 1.750 millones de dólares, destinados a financiar parte de su inversión estratégica en Estados Unidos, tras haber consolidado recientemente la totalidad de FanDuel. La operación se articula en tres tramos (dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas) con vencimiento en 2031 y tipos de interés fijos del 5,875%, 4% y 6,125%, respectivamente.
Esta emisión adicional se suma a la deuda colocada el pasado 4 de junio y está respaldada por garantías preferentes. Además de los bonos, Flutter ha activado una cuarta línea de crédito incremental tipo B, aprovechando la liquidez de su estructura financiera en dólares.
Los fondos se destinan a cubrir parte de los 1.760 millones utilizados para adquirir el 5% restante de FanDuel, y a extender los acuerdos comerciales con Boyd Gaming hasta 2038 en cinco estados: Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana y Pensilvania. Según estimaciones de la compañía, el nuevo modelo de tarifas fijas con Boyd permitirá un ahorro operativo anual de 65 millones de dólares desde julio de 2025, al sustituir los acuerdos de reparto de ingresos vigentes hasta ahora.
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