EVOLUCION DEL JUEGO ONLINE EN ESPAÑAANALISIS DE LOS DATOS DEL 1T 2014por Eduardo Morales Hermo

Después de un periodo de estancamiento durante el segundo y tercer trimestre, se produce un repunte en el cuarto trimestre de 2013, y el primer trimestre de 2014 refleja una mejora sustancial de la actividad por lo que se recoge en los datos de la DGOJ, de los que me permito resaltar algunos aspectos que sostienen el crecimiento de la actividad:

• Las cantidades jugadas totales han ascendido a €1.583,80 millones, +6,79%
respecto del cuarto trimestre del 2103.
• Los ingresos brutos de juego o GGR total ha sido de €67,93 millones +14,29%
respecto del cuarto trimestre del 2013.
• Los jugadores activos (media mensual del trimestre), han sido 326.840, un
+10,99% respecto del cuarto trimestre del 2013.
• Nuevos jugadores registrados 420.620, que suponen un +11,95% respecto del cuarto trimestre de 2013.
• Apuestas deportivas €642,73 millones de cantidades jugadas +14,64 respecto del cuatro trimestre del 2013
• Apuestas deportivas €37,64 millones de ingresos brutos de juego o GGR +26,39
respecto del cuarto trimestre de 2013

Como se puede ver estos incrementos han sido impulsados por las apuestas deportivas que han supuesto el factor determinante del crecimiento de la actividad en este primer trimestre del 2014, y este solo vertical ha aportado el total del crecimiento neto del GGR respecto del cuarto trimestre de 2013.

Muy positivo el incremento, tanto del registro de nuevos jugadores, como la elevación de la media de jugadores activos, lo que denota la respuesta que los operadores han obtenido a sus campañas publicitarias y de promoción, no tanto por el esfuerzo de este periodo si no del conjunto de su planificación durante los trimestres anteriores que se ha visto reflejado en el que se analiza ahora.

Los datos de los otros verticales no han aportado nada significativo respecto del anterior trimestre:

• Juegos de casino han tenido un importe de cantidades jugadas de €338,64
millones, un +1,83% respecto del cuarto trimestre del 2013
• Los ingresos brutos de juego o GGR de los juegos de casino ascendieron a €8,89
millones,+0,68% respecto del cuarto trimestre del 2013
• El total del juego del Póker tuvo €573,01 de cantidades jugadas, +0,45 en relación con trimestre anterior.
• Los ingresos brutos de juego o GGR total del juego del Póker fue de €17,66, +
1,70 en relación con el cuarto trimestre de 2013.
• Las cantidades jugadas en el juego del bingo fueron de €17,29, – 2,87€ en relación con el cuarto trimestre de 2013
• Los ingresos brutos de juego del bingo fueron €2,08, -1,89@ en relación con el cuarto trimestre del 2013.

El resto de los verticales han tenido un comportamiento muy parecido al cuarto trimestre del 2013, con los juegos de casino estancados en los mismos datos relativos; el póker siguiendo su estancamiento también respecto del anterior trimestre, parando la caída observada en el año 2013, sigue manteniéndose la aportación mayoritaria del póker torneo; el juego del bingo con un leve descenso, sigue manteniendo unas cifras muy marginales del total de la actividad.

La estrategia de los operadores respecto de publicidad y promociones comerciales, ha variado un poco en cuanto a los datos de su mix de inversión, ya se ha reducido un
14,96% sus gastos en publicidad, que son las cifras más elevadas, mientras se han
incrementado un 12,07% los gastos de afiliación y un 5,21% los bonos promocionales, manteniéndose los patrocinios con un leve descenso del 2,30%, todo ello respecto del cuarto trimestre de 2013.

Comentario sobre la evolución:

Está muy clara la tendencia por la que las apuestas deportivas se han convertido en un “driver” o factor importante en la evolución del juego online, ya que la estrategia de casi todas las empresas operadoras es apoyarse en esa vertical para promoción y adquisición de jugadores, y en España no está sucediendo nada diferente a otros mercados regulados.

La oferta a través de dispositivos móviles está siendo un factor asimismo de importante impulso que se ve incrementado en momentos de grandes eventos deportivos, por la perfecta accesibilidad y aplicaciones cada vez más perfectas y fáciles de manejar en unos dispositivos inteligentes y tabletas que forman parte de la mayoría de los consumidores de juego online y especialmente aplicados para las apuestas deportivas.

La celebración del campeonato del mundo de futbol en Brasil tiene mucho que ver con toda este movimiento de empresas que hasta ahora eran exclusivas de juegos de casino o póker, que están incorporando el vertical de apuestas, 888, Póker Stars con Full Tilt, Playtech como proveedor y operador, muchas empresas de casino que están incorporando las apuestas deportivas por la relevancia que están teniendo en la aportación de una gran masa de clientes que además de apostar, tienen una gran conversión hacia otras verticales de juego.

El segundo trimestre de 2014, seguirá esta tendencia de consolidación de un estimable crecimiento, al haber coincidido el final de todas las ligas importantes en Europa y América, el comienzo de eventos como la F1, torneos importantes de tenis y ya en junio el comienzo del mundial de futbol.

Es esa masiva aportación de clientes que las apuestas deportivas tienen en todos los mercados, especialmente los regulados, lo que hace que con la incorporación de esta vertical, muchas empresas que focalizaban exclusivamente su publicidad y promoción a los juegos de casino o póker, contemplen las apuestas deportivas como un vertical crítico para su estrategia de marketing externo e interno.

El juego del póker está atravesando durante los últimos 18-24 meses una crisis de captación de nuevos jugadores, pero no es solamente en los mercados regulados en los cuales la falta de una mayor liquidez también afecta, sino que está pasando a los grandes operadores del entorno punto.com, y en otros mercados muy consolidados como Italia o Francia.

Los juegos de casino dan de sí lo que es de esperar de los juegos de mesa, que absorbe casi de manera absoluta la ruleta, aunque haya habido un repunte del bacará punto y banca, ha sido desde una base muy reducida, por lo que su repercusión es mínima.

Sigue necesitándose el impacto de las slots para reforzar el rendimiento del vertical de juegos de casino y que indirectamente favorecerá también el juego del bingo y en menor medida también a muchos jugadores de póker de torneo.

La incorporación de las slots dentro de los juegos de casino, prevista para finales del
2014 o primeros del 2105, supondrá un gran impulso del juego online de esta vertical, que va a suponer un aumento del GGR que posiblemente pueda duplicar el que actualmente tienen los juegos de casino, como ha pasado en mercados conde se han incorporado con posterioridad al lanzamiento de la oferta online.

No obstante, el factor de la fiscalidad mantendrá limitado el desarrollo del juego online en España y su capacidad de absorber un volumen sustancial del consumo en el entorno ilegal o punto.com, y es necesario que se considere una tasa del 10 al 15% sobre el GGR, según el tipo de vertical, para completar una oferta más competitiva, aunque necesitará una acción muy agresiva y determinada contra la oferta de juego online ilegal.

La absorción de la demanda de juego online por un mercado regulado precisa contemplar muchos aspectos, ya que cada uno contribuye en su área, a que se consiga atraer a los jugadores a la oferta regulada.

• Una oferta completa de todos los verticales de juego
• Una fiscalidad que no debe superar la horquilla del 10-15% según que vertical
• Mayor liquidez para los juegos de Póker y/o en general para apuestas cruzadas etc.
• Una ley de publicidad que permita las acciones de marketing y promoción adecuadas
• Determinación y acciones muy agresivas contra la oferta de juego ilegal, tanto del punto.com como de otras jurisdicciones reguladas que no filtran el acceso de jugadores de otros mercados regulados.

Este primer trimestre de 2014, ha dado unos datos positivos después de un cierto estancamiento de la actividad, pero no podemos engañarnos lo que la impulsado, las apuestas deportivas, y no así el resto de los verticales de juego, que necesitan de algunas de las medidas enumeradas para que puedan ir evolucionando positivamente.

Los recientes cambios en las apuestas deportivas llevados a cabo por la DGOJ, no cabe duda que también han ayudado a poder hacer una oferta más completa por los operadores.

Finalmente, no esperemos que el crecimiento del juego online sea exagerado, porque por algún tiempo, bastante, seguirá estando en ese porcentaje entre un 10 y un 15% del total del juego de un mercado maduro, y su mayor crecimiento se podrá observar en mercados emergentes y con la entrada de regulaciones que pongan en negro sobre blando las cifras reales del juego en cada país que no tenga regulación.