Entain lanza una emisión de bonos de hasta 800 millones de euros para refinanciar su deuda y optimizar costes financieros

Entain ha anunciado el lanzamiento de una oferta de bonos senior garantizados a tipo fijo por un valor mínimo equivalente a 800 millones de euros, con vencimiento en 2031. Según informó la compañía, esta operación forma parte de su estrategia de refinanciación y no tendrá impacto sobre el nivel de apalancamiento del grupo.

El objetivo principal de la emisión es “ampliar de forma proactiva el perfil de deuda del grupo, reducir los costes anuales por intereses y diversificar sus fuentes de financiación”, según ha declarado Entain en un comunicado. Los ingresos netos obtenidos, en caso de completarse la oferta, se destinarán a reembolsar los importes pendientes de las líneas de crédito Term Loan B denominadas en euros.

Los bonos estarán garantizados y asegurados en condiciones de igualdad con las líneas de crédito existentes del grupo. El importe final, las divisas, el tipo de interés y el precio de emisión se determinarán en función de las condiciones del mercado en el momento de fijar el precio. La compañía indicó que se ofrecerá información adicional cuando la operación se haya completado.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de gestión financiera que Entain viene desarrollando desde 2024, orientado a optimizar su balance y reforzar la estabilidad de su estructura de deuda a largo plazo.