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Por una suma inicial de 300 millones de euros

ENTAIN anuncia la adquisición de BetCity, uno de los principales operadores de apuestas deportivas y juegos online de los Países Bajos

AZARplus

Entain ha anunciado la adquisición de la totalidad del capital social de BetEnt B.V., que opera bajo el nombre de BetCity.nl, a Sports Entertainment Media B.V. por una suma inicial de 300 millones de euros (aproximadamente 257 millones de libras esterlinas) y una suma contingente diferida de hasta 550 millones de euros (aproximadamente 472 millones de libras esterlinas).

BetCity es uno de los principales operadores de juegos y apuestas deportivas online de los Países Bajos. Con sede en Ámsterdam, BetCity recibió una licencia de juego y apuestas deportivas online de la KSA (Kansspelautoriteit), la Autoridad Holandesa del Juego, en octubre de 2021.

El mercado online holandés, recientemente regulado, es muy atractivo y de rápido crecimiento tanto en las apuestas deportivas como en el sector del Juego.  Desde que obtuvo la licencia en octubre de 2021, BetCity ha logrado un rápido crecimiento, estableciendo una posición de liderazgo con aproximadamente un 20% de cuota de mercado durante el cuarto trimestre de 2021.  Esta adquisición creará un fuerte operador de mercado con importantes oportunidades de crecimiento, en consonancia con la estrategia del Grupo.

La oferta de BetCity es complementaria a las marcas Bwin y Party de Entain, que están a la espera de la aprobación de una licencia para operar en los Países Bajos – la cual se espera durante la última parte de este año, ya que la KSA ha solicitado recientemente documentación adicional como parte del proceso de solicitud en curso.  La combinación de la experiencia a nivel local de BetCity, su sólida marca y su amplia y diversa base de usuarios, con la magnitud global de Entain y su plataforma líder en el mercado, proporcionará a los clientes una oferta más amplia de productos de interés, nuevos contenidos y nuevas experiencias.

Melvin Bostelaar, CEO de BetCity, junto con otros miembros clave del equipo de gestión, permanecerá en la empresa.

La contraprestación inicial de 300 millones de euros se pagará en efectivo al finalizar la operación, con un pago de contrapartida que se abonará a principios de 2023 en función de los resultados reales de BetCity en el ejercicio de 2022;

Otro pago contingente se abonará a principios de 2024, basado en 10 veces el EBITDA de BetCity para el año financiero 2023, menos las cantidades ya pagadas.

Además, se abonará un último pago contingente de 50 millones de euros en caso de que se produzcan sinergias y se produzca una migración exitosa a la plataforma de Entain;

La contraprestación total a pagar según las expectativas actuales es de 450 millones de euros (aproximadamente 386 millones de libras).  Sin embargo, dependiendo de los resultados de BetCity, la contraprestación máxima está limitada a 850 millones de euros (aproximadamente 729 millones de libras).  Se espera que la combinación genere aproximadamente 28 millones de euros de costes de desarrollo, sobre todo en tecnología, contenidos y royalties, para finales de 2026.

La contraprestación inicial se financiará con los recursos de efectivo existentes y con los fondos de la línea de crédito renovable del Grupo.

Se espera que la adquisición se complete durante el segundo semestre de 2022.

Jette Nygaard-Andersen, CEO de Entain, comentó: “Estamos encantados de que BetCity se una a Entain y estamos entusiasmados con las importantes oportunidades que ofrece el nuevo mercado holandés regulado.  Esta adquisición proporcionará a los clientes una experiencia aún mejor, ya que combinamos la experiencia local y la marca de BetCity con la plataforma de Entain, líder en el mercado y centrada en el cliente.  Esta transacción refuerza nuestra estrategia de crecimiento de operar en mercados regulados atractivos. Estamos deseando trabajar con Melvin y el equipo de BetCity“.

Por su parte, Melvin Bostelaar, CEO de BetCity, señalaba: “Estamos contentos de unir fuerzas con un grupo de clase mundial como es Entain. Juntos estaremos bien situados para mantener una fuerte posición en el mercado holandés durante los próximos años. La plataforma líder del mercado, la tecnología, las marcas establecidas y la escala global de Entain proporcionan una fantástica oportunidad para ampliar y enriquecer nuestra oferta para los clientes”. Tanto BetCity como Entain sitúan al cliente en el centro de todo lo que hacemos, y los valores fundamentales y la filosofía de Entain en cuanto al Juego Responsable, el cumplimiento de las normas y la cultura de la empresa se alinean perfectamente con los de BetCity. Esperamos un futuro brillante juntos“.

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