El debut de Cirsa tendrá lugar el 9 de julio

Cirsa ha obtenido la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el folleto de su Oferta Pública Inicial, paso que activa la cuenta atrás para su debut en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. Como ya informamos ayer en AZARplus, el precio de colocación se ha fijado en 15 euros por acción y el periodo de prospección de la demanda (book-building) arrancará mañana, 2 de julio, con el objetivo de estrenarse en el parqué el 9 de julio. El periodo de estabilización y del ejercicio de la Opción de Sobreasignación se extenderá, como máximo, hasta el 8 de agosto.

El folleto contempla una emisión primaria de 26,67 millones de nuevas acciones, con la que la compañía prevé captar 400 millones de euros (unos 375 millones netos tras gastos). Los fondos se destinarán, según indica Cirsa, a “acelerar la estrategia de crecimiento” y a “fortalecer la estructura de capital mediante la reducción del apalancamiento”.

En conjunto, la oferta inicial asciende a 453 millones de euros y podrá ampliarse hasta 521 millones si se ejerce íntegramente la opción de sobreasignación del 15 % adicional (4,53 millones de acciones).

Ofrecemos a continuación el comunicado de la compañía, para todos nuestros lectores:

CIRSA ANUNCIA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FOLLETO PARA LA OFERTA PÚBLICA INICIAL DE ACCIONES ORDINARIAS

• CIRSA, una compañía participada por Blackstone, anuncia hoy el registro y aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) del folleto informativo (el “Folleto”) relativo a la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias (la “Oferta” y las “Acciones”, respectivamente) y la posterior admisión a negociación de las Acciones en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) (la “Admisión” y las “Bolsas de Valores”, respectivamente)
• Tal y como se anunció el 30 de junio, el precio de la Oferta es de 15,00 € por acción
• El proceso de bookbuilding comenzará el 2 de julio de 2025

Cirsa Enterprises, S.A.U. (“CIRSA” o la “Sociedad” y, junto con sus filiales, el “Grupo”), plataforma internacional de juego con posiciones de liderazgo en España, Latinoamérica, Marruecos e Italia, anuncia hoy la aprobación y registro por parte de la CNMV del Folleto relativo a la Oferta. El Folleto incluye todos los detalles sobre la Oferta y el calendario específico, y sustituye en su totalidad cualquier otro anuncio previo relacionado con la Oferta. El Folleto está disponible para los inversores en las páginas web de la CNMV (www.cnmv.es) y de CIRSA (www.cirsa.com). Tras la aprobación y registro del Folleto en la CNMV, el proceso de bookbuilding comenzará el 2 de julio de 2025.

Como se anunció el 30 de junio de 2025, la Oferta consistirá en una oferta de suscripción de Acciones de nueva emisión con el objetivo de obtener unos fondos brutos de 400 millones de euros, con unos ingresos netos de aproximadamente 375 millones de euros que se utilizarán principalmente para acelerar la estrategia de crecimiento de CIRSA y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento.

Además, la Oferta incluirá una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada únicamente a liquidar impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los Directivos.

La oferta de venta será realizada por LHMC Midco S.à r.l. (“LHMC Midco”) únicamente en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de CIRSA (en conjunto, los “Directivos”), que poseerán directamente aproximadamente el 4% del capital social tras la Oferta y la reorganización de su inversión existente en CIRSA.

Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y Morgan Stanley Europe SE actúan como Joint Global Coordinators (colectivamente, los “Joint Global Coordinators”). Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en colaboración con ODDO BHF), Jefferies GmbH, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, S.p.A., Société Générale y UBS Europe SE actúan como Joint Bookrunners (colectivamente, los “Joint Bookrunners” y colectivamente con los Joint Global Coordinators, los “Aseguradores”). Alantra Capital Markets, S.V., S.A., BTIG Limited, Renta 4 Banco, S.A. y Rothschild & Co Martin Maurel actúan como Co-Lead Managers (colectivamente, los “Co-Lead Managers” y, junto con los Joint Global Coordinators y los Joint Bookrunners, los “Managers”).

Lazard Asesores Financieros, S.A. actúa como único asesor financiero independiente de CIRSA y LHMC Midco. Simpson Thacher & Bartlett LLP y J&A Garrigues, S.L.P. actúan como asesores legales de CIRSA. Linklaters, S.L.P. actúa como asesor legal de los Managers. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. actúa como banco agente en el contexto de la Oferta.

La Oferta consistirá en una oferta institucional a inversores cualificados dentro y fuera de España, incluyendo una colocación en los Estados Unidos a personas que razonablemente se cree que son compradores institucionales cualificados (“QIBs”) tal y como se definen en la Regla 144A (“Regla 144A”) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, tal y como haya sido modificada (la “Ley de Valores”), en virtud de la Regla 144A o de conformidad con otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores. Las Acciones no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores o bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos. La Oferta fuera de los Estados Unidos se realizará conforme al Reglamento S (“Reglamento S”) de la Ley de Valores.

Comunicado CIRSA

VER AZARplus DE AYER.- CIRSA fija en 15 euros el precio por acción para su salida a Bolsa, con una capitalización bursátil de 2.520 millones