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Para adquirir todas las acciones de Crown fijando un precio de 12,50 dólares australianos en efectivo por acción

CROWN RESORTS recibe una propuesta de adquisición de BLACKSTONE

AZARplus

Crown Resorts Limited anunció que ha recibido una propuesta no solicitada y no vinculante de una empresa en nombre de los fondos administrados y asesorados por Blackstone Inc. y sus afiliadas para adquirir todas las acciones de la compañía a un precio de 12,50 dólares australianos en efectivo por acción.

El precio de la oferta se reducirá por el valor de los dividendos o distribuciones declarados o pagados por Crown. La propuesta sigue anteriores intentos de adquisición realizados por Blackstone de 11,85 A$  en efectivo por acción según lo anunciado a la ASX el 22 de marzo de 2021 y de 12,35 A$ en efectivo por acción según lo anunciado a la ASX el 10 de mayo de 2021.

La propuesta está sujeta a una serie de condiciones, que incluyen:

  • Que Blackstone realice la debida diligencia sobre Crown (que cubre asuntos regulatorios, comerciales, operativos, financieros, tributarios, legales y contables) de manera exclusiva;
  • Que Blackstone reciba la aprobación final de sus comités de inversión. Blackstone ha declarado que ha recibido el apoyo preliminar de los comités de inversiones globales y del comité de inversiones de Singapur de Blackstone;
  • Una recomendación unánime de la Junta del Crown y un compromiso de todos los Directores de votar a favor de la propuesta (en ausencia de una propuesta superior y sujeto a que un Experto Independiente concluya que la transacción propuesta es en el mejor interés de los accionistas de Crown);
  • Ejecución de un Acuerdo de implementación vinculante que incorpore varios términos y condiciones, incluida una gama de condiciones relacionadas con las aprobaciones regulatorias de Blackstone y las licencias de Casino de Crown.

Cualquier adquisición de Crown por parte de Blackstone estaría condicionada a que Blackstone reciba la aprobación final de los reguladores de Casinos en Victoria, Nueva Gales del Sur y Australia Occidental.

Blackstone ha declarado que se ha comprometido con los reguladores en relación con este tema y que los asesores de los reguladores le han indicado a Blackstone que no hay razón para creer que una aprobación no se pueda llevar a cabo.

Blackstone ha declarado que está preparado para proceder con la transacción propuesta una vez que reciba la confirmación final de idoneidad de los reguladores, incluso si la Comisión Real de Perth sigue en curso, el proceso de consulta de Crown Resort con la Autoridad Reguladora de Nueva Gales del Sur sigue en curso, la legislación para implementar las recomendaciones de la Comisión Real de Victoria aún no se ha finalizado o aprobado, o las investigaciones actuales de AUSTRAC no se han completado.

Sin embargo, las consecuencias o resultados de estos procesos pueden afectar la transacción propuesta. Blackstone ha indicado que dicha transacción se financiaría mediante una combinación de deuda y capital. Blackstone proporcionaría financiamiento de capital para la transacción a través de uno o más de sus fondos afiliados y dicha transacción no estaría sujeta a ninguna condición de financiamiento. Al formular el precio de oferta, Blackstone ha asumido que Crown Resorts sigue cumpliendo con sus convenios bancarios y no se rebaja por debajo de las calificaciones crediticias anunciadas a la ASX el 29 de octubre de 2021.

Blackstone tiene actualmente una participación del 9,99% en Crown, que adquirió de Melco Resorts & Entertainment Limited por $ 8,15 por acción en abril de 2020. La Junta de Crown aún no ha emitido una opinión sobre la propuesta

También se relacionará con las partes interesadas pertinentes, incluidas las autoridades reguladoras. Los accionistas de Crown Resorts no necesitan tomar ninguna medida en relación con la propuesta por ahora.

Actualmente no es seguro que la transacción se vaya a realizar, aún así Crown Resorts ha designado a UBS y Gresham Partners como asesores financieros y a Herbert Smith Freehills como asesor legal para estudiarla.

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