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El Supuesto de Fondeo Fallido no tendrá ningún impacto significativo en las posibilidades de Codere Finance para obtener la financiación acordada en el Scheme de conformidad con los plazos previstos, según traslada a la CNMV mediante una Información Relevante, que difundimos en pdf

CODERE espera concluir su Operación de Financiación los próximos días 23 o 30 de Octubre

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CODERE ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mediante una Información Relevante sobre su supuesto de Fondeo Fallido, dentro de su Operación de Refinanciación.

En concreto, ha informado que su filial inglesa Codere UK tenía previsto iniciar un procedimiento de Scheme of arrangement bajo ley inglesa con el propósito de implementar la anteriormente anunciada operación de refinanciación de las actuales emisiones de bonos co-emitidas por Codere UK y Codere Luxemburgo.

Asimismo, informa de que, con fecha 7 de octubre de 2020, la Sociedad anunció, mediante comunicación de información privilegiada (con número de registro 487), que el Alto Tribunal de Inglatera y Gales había autorizado el Scheme propuesto por Codere UK, y que la orden autorizando el Scheme fue entregada al Registro Mercantil a las 2:30 horas de Londres del 7 de octubre de 2020.

En relación a la suscripción de los Nuevos Bonos, el documento señala que, de conformidad con el Scheme, los Bonistas Existentes, o terceras entidades que les representen, han acordado la suscripción de la nueva emisión de bonos por importe de 165.000.000 de euros que emitirá Codere Luxemburgo.

Cada Suscriptor de los Nuevos Bonos fue requerido a fondear en una cuenta retenida el precio de suscripción de sus Nuevos Bonos, junto con los intereses de la pre-financiación antes de las 16:00 horas de Londres del lunes 19 de octubre de 2020, la hora Límite de Fondeo.

A dicha hora, el saldo de la Cuenta Retenida era superior al importe mínimo requerido para poder implementar la Operación pero ligeramente inferior que el importe agregado del Importe de Suscripción de los Nuevos Bonos de cada Suscriptor de los Nuevos Bonos, ocurriendo por tanto un Supuesto de Fondeo Fallido bajo el Scheme.

Los Suscriptores de los Bonos que no han cumplido con el fondeo en la Cuenta Retenida con anterioridad a la Hora Límite de Fondeo contarán con un período de gracia hasta las 15:00 horas de Londres del martes 20 de octubre de 2020 para fondear los importe requeridos, en su defecto, otros Suscriptores de los Nuevos Bonos tendrán la oportunidad de adquirir sus Nuevos Bonos de conformidad con los términos del Scheme, reza el documento.

También apunta que la Compañía considera que el Supuesto de Fondeo Fallido no tendrá ningún impacto significativo en las posibilidades de Codere Finance para obtener la financiación acordada en el Scheme de conformidad con los plazos anteriormente anunciados. Por último, la Compañía espera que la Operación se implemente el viernes 30 de octubre de 2020, si bien en caso de que los Financiadores Fallidos cumplan sus obligaciones de fondeo en el período de gracia indicado, la Operación se podría implementar el, o con anterioridad, al viernes 23 de octubre de 2020.

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