Cirsa refinanciará deuda con una emisión de bonos senior garantizados de 500 millones de euros

Cirsa ha comunicado el lanzamiento de una emisión de bonos senior garantizados por un importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2032, una operación que, si se completa conforme a las condiciones previstas, permitirá al grupo optimizar su estructura financiera y dotarse de mayor flexibilidad para afrontar sus necesidades corporativas futuras.

Según ha informado la compañía, los fondos obtenidos tendrán como principal destino la amortización íntegra de los bonos senior garantizados con cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, cuyo importe pendiente asciende a 375 millones de euros. La operación contempla igualmente el pago de la prima de amortización correspondiente, así como de los intereses devengados y pendientes de dichos títulos.

Además de refinanciar esa deuda, los recursos captados servirán para hacer frente a las comisiones y gastos asociados a la nueva emisión y para atender fines corporativos generales del grupo. Entre ellos, Cirsa cita expresamente la financiación de futuras operaciones de adquisición, la amortización de otra deuda y las necesidades de capital circulante, lo que deja abierta la posibilidad de seguir impulsando su estrategia de crecimiento mediante nuevas inversiones cuando se presenten oportunidades.

La compañía también aclara que la amortización de los bonos con vencimiento en 2028 queda condicionada a que el emisor reciba efectivamente los fondos brutos procedentes de la nueva emisión, por lo que ambas operaciones están vinculadas.

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