El grupo confirma un cupón del 4,625% para su nueva deuda, lo que permitirá un ahorro directo en el pago de intereses
Cirsa cierra al 4,625% su emisión de 500 millones de euros y optimiza su estructura de costes financieros
AZARplus
Tras el anuncio del lanzamiento de su nueva emisión de deuda, Cirsa ha concretado las condiciones definitivas de la operación, cerrando la fijación de precio de sus nuevos bonos senior garantizados por un valor total de 500 millones de euros. El Grupo ha logrado establecer un cupón anual del 4,625% para estos títulos con vencimiento en 2032, una cifra que refleja la sólida acogida de la propuesta en los mercados institucionales. Con una emisión realizada al 100% de su valor nominal, la compañía tiene previsto formalizar la liquidación de la operación el próximo 20 de julio, consolidando así una estructura financiera más eficiente y con un horizonte de vencimiento significativamente ampliado.
Esta operación resulta estratégica para el grupo, ya que la mayor parte del capital obtenido se destinará a la amortización anticipada de los 375 millones de euros pendientes de sus bonos actuales con vencimiento en 2028. Al sustituir un interés del 7,875% por el nuevo 4,625%, Cirsa logra un ahorro sustancial en sus costes de financiación anuales. Según consta en la información remitida a los reguladores, el remanente de la emisión tras el pago de gastos y comisiones se empleará para “fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, la financiación de las actividades de adquisición del Grupo en cada momento, la amortización de deuda y las necesidades de capital circulante“. Este hecho no solo sanea el balance, sino que dota a la firma de la flexibilidad necesaria para continuar con su hoja de ruta de expansión en el mercado.
Asimismo, la sociedad ha actualizado el estado de su contrato de liquidez, detallando la operativa realizada durante el segundo trimestre de 2026. Entre el 1 de abril y el 30 de junio, Cirsa gestionó un volumen de compras de 440.238 títulos a un precio medio de 12,81 euros, frente a unas ventas de 405.553 títulos con un precio medio ligeramente superior, de 12,97 euros. Tras estos movimientos en el mercado secundario, el saldo final de la compañía se situó en 114.775 títulos al cierre del semestre.
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