El acuerdo estratégico busca consolidar un liderazgo europeo en el Sector mediante la integración de marcas y plataformas tecnológicas
Bally’s Intralot acuerda la adquisición de evoke por 243,1 millones de libras
AZARplus
Bally’s Intralot ha confirmado la adquisición de la totalidad de las acciones de Evoke, antigua 888 Holdings, por una suma total de 243,1 millones de libras esterlinas.
Tras un periodo de revisión estratégica iniciado por Evoke el pasado diciembre, ambos consejos de administración han alcanzado un acuerdo. Según los términos pactados, los accionistas de evoke recibirán 0,537 nuevas acciones de Bally’s Intralot por cada título que posean, lo que supone una valoración implícita de 52 peniques por acción y una prima del 77% sobre el precio medio ponderado de los últimos tres meses. Existe, además, una alternativa de pago en efectivo limitada a un máximo agregado de 117,1 millones de libras.
Tras esta adquisición, el grupo operará bajo un mercado total estimado en 36.000 millones de euros, consolidándose como el segundo operador de iGaming en el Reino Unido y el cuarto en apuestas deportivas online en dicho territorio.Esta operación cobra especial relevancia en el contexto británico, donde el Sector privado ha tenido que navegar recientemente un incremento del Remote Gambling Duty del 21% al 40%.
Al respecto, Sokratis Kokkalis, presidente del consejo de Bally’s Intralot, ha señalado que este movimiento marca el inicio de un “capítulo importante para nuestra empresa, destinado a crear un actor global muy fuerte en la industria“, destacando el nuevo impulso y la confianza de la comunidad inversora. Por su parte, Mark Summerfield, presidente de evoke, ha calificado los términos como el resultado “más atractivo y ejecutable” para sus accionistas, subrayando la creación de una estructura de capital más sostenible.
Desde el punto de vista operativo, la dirección de Bally’s Intralot ha identificado un potencial de sinergias de costes y gastos de capital superiores a los 180 millones de libras anuales antes de impuestos, las cuales se prevén alcanzar en un plazo de dos años tras la finalización de la compra. El plan de eficiencia se apoya en la optimización de la inversión en marketing y la integración tecnológica a través de la plataforma Vitruvian.
En el plano financiero, la transacción incluye un ambicioso plan de refinanciación para la deuda de evoke con vencimiento en 2028, mediante una facilidad de deuda subordinada de 889 millones de libras a cinco años, liderada por inversores como TPG Credit y Oaktree. Esta maniobra busca extender los vencimientos mayoritarios hasta 2030.
A pesar de que el mercado ha especulado con la posible desinversión de activos no estratégicos para acelerar el desapalancamiento, el CEO de Bally’s Intralot, Robeson Reeves, ha manifestado que no existe una intención actual de vender divisiones clave. De hecho, ha calificado los activos en Italia como piezas “codiciadas” que rechazaría vender, aunque ha matizado que solo ofertas excepcionales podrían alterar esta postura.
La hoja de ruta para completar la adquisición sitúa el cierre de la operación entre el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas.
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