Así responden MGM RESORTS INTERNACIONAL y ENTAIN a las recientes especulaciones de la prensa

Ante la reciente especulación de la prensa sobre la posible oferta de compra de MGM Resort a Entain, propietaria de salas online como Bwin o Ladbrokes por un valor de alrededor de 8.100 millones de libras (algo más de 9.000 millones de euros), ambas compañías han emitido sus comunicados oficiales que reproducimos íntegros a continuación para todos nuestros lectores…

MGM RESORTS INTERNATIONAL RESPONDE Y ACLARA LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON UNA POSIBLE OFERTA PARA ENTAIN PLC

MGM Resorts International (NYSE: MGM) (la “Compañía” o “MGM”) tiene conocimiento del anuncio de Entain plc (“Entain”), su socio en el mercado de iGaming y apuestas deportivas de EE. UU., sobre una posible oferta de la Compañía para la totalidad del capital social emitido y por emitir de Entain.

La Compañía confirma que ha propuesto una oferta de 0,6 acciones de MGM por cada acción de Entain, que, con base en los precios de cierre al 31 de diciembre de 2020, representa un valor de 1383 peniques por acción de Entain y una prima del 22% sobre el precio de la acción de Entain. Según los términos de la propuesta, los accionistas de Entain poseerían aproximadamente el 41,5% de la empresa combinada. La Compañía también ha indicado que también se podría poner a disposición de los accionistas de Entain una alternativa de efectivo parcial. Además, IAC, el mayor accionista de la Compañía, ha indicado que potencialmente financiaría una parte de la alternativa de efectivo parcial a través de una inversión adicional en MGM.

El Directorio de Entain ha declarado que cree que la propuesta infravalora a Entain, pero también ha solicitado a la Compañía que proporcione información adicional con respecto a la justificación estratégica de una combinación de las dos compañías. MGM cree que tanto su propuesta como el fundamento estratégico de la combinación son convincentes y espera colaborar con Entain sobre esta base. En particular, la Compañía cree que una combinación con Entain:

• Entregue el control total del negocio BetMGM para aprovechar la oportunidad de apuestas deportivas y iGaming de Estados Unidos en rápido crecimiento
• Posicionar a la empresa como una empresa global de juegos tanto en línea como minorista con una tecnología líder de punta a punta.
• Expandir y diversificar las operaciones, la oferta de productos y las ganancias de la Compañía.
• Posicionar a la Compañía combinada para el crecimiento y la inversión futuros aprovechando sus marcas líderes, su plataforma tecnológica líder y su sólido balance.

No puede haber certeza de que se hará una oferta por Entain.

De acuerdo con la Regla 2.5 del Código de la Ciudad del Reino Unido sobre Adquisiciones y Fusiones (el “Código”), la Compañía se reserva el derecho a:

1. variar la forma y / o combinación de la consideración descrita en este anuncio; y
2. haga la oferta en condiciones menos favorables:
   1. con la recomendación o consentimiento de la Junta de Entain;
   2. si Entain anuncia, declara o paga algún dividendo o cualquier otra distribución a los accionistas, en cuyo caso la Compañía tendrá derecho a hacer una reducción equivalente al precio propuesto;
   3. si un tercero anuncia una firme intención de hacer una oferta por Entain en términos menos favorables que su propuesta; o
   4. tras el anuncio de Entain de una transacción de encubrimiento de conformidad con el Código.

La Compañía no tiene la intención de comentar más sobre este u otros rumores o especulaciones.

Este anuncio no pretende, y no constituye, ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de una oferta para comprar, suscribir o adquirir de otro modo, vender, transferir o disponer de cualquier valor o solicitud. de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción, ya sea de conformidad con este anuncio o de otro modo.

Comunicado MGM Resorts International

Declaración en respuesta a la especulación de la prensa

La Junta de Entain plc (“Entain” o la “Compañía”) toma nota de las recientes especulaciones de la prensa. El Directorio de Entain confirma que ha recibido propuestas de MGM Resorts International (“MGMRI”), su socio en el mercado estadounidense, sobre una posible oferta por Entain.

Según los términos de su propuesta más reciente, MGMRI ofrecería 0,6 acciones de MGMRI por cada acción de Entain. Según los precios de cierre del 31 de diciembre de 2020, siendo el último día de negociación antes de este anuncio, la propuesta de MGMRI representa un valor de 1.383 peniques por acción de Entain y una prima del 22% sobre el precio de la acción de Entain. Según los términos de la propuesta, los accionistas de Entain poseerían aproximadamente el 41,5% del MGMRI ampliado. MGMRI ha indicado que también se pondría a disposición de los accionistas de Entain una alternativa de efectivo parcial limitado.

Entain ha informado a MGMRI que cree que la propuesta infravalora significativamente a la Compañía y sus perspectivas. La Junta también ha solicitado a MGMRI que proporcione información adicional con respecto al fundamento estratégico de una combinación de las dos empresas.

Se hará un nuevo anuncio según corresponda. Mientras tanto, se anima a los accionistas de Entain a que no tomen ninguna medida.

No puede haber certeza de que se hará ninguna oferta por la Compañía, ni en cuanto a los términos en los que dicha oferta podría realizarse.

Cualquier oferta de Entain se rige por el Código de la ciudad sobre adquisiciones y fusiones. Según la Regla 2.6 (a) del Código, MGMRI debe, a más tardar a las 5:00 pm del 1 de febrero de 2021, anunciar una firme intención de hacer una oferta por Entain de conformidad con la Regla 2.7 del Código o anunciar que no tiene la intención de realizar una oferta, en cuyo caso el anuncio será tratado como una declaración a la que se aplica la Regla 2.8 del Código. Este plazo solo se extenderá con el consentimiento del Panel de acuerdo con la Regla 2.6 (c) del Código.

Este anuncio ha sido realizado por Entain sin el acuerdo o aprobación de MGMRI.

Comunicado ENTAIN

VER EUROPA PRESS.- El dueño de Bwin y Ladbrokes rechaza una oferta de más de 9.000 millones del grupo de casinos MGM